张珍与金牡丹幼订婚姻，及长投亲，金宠不招白衣婿，使夜读于碧波潭，金鲤幻化牡丹，与张相会，张珍因游园遇真牡丹，误与倾谈，牡丹惊呼，金宠怒逐张出府。金鲤追至，与同逛灯，又为金宠所见，将二人拘回，始知金鲤与牡丹为二人。大惊，乃请包拯判断真假，黑鱼助金鲤化为包公，与同审案，包拯知真牡丹势利，不予深究回衙。金宠再请张天师施法，金鲤乃携张珍同逃。天兵布罗网困之，观音出面劝金鲤随己修炼，金鲤甘弃千年道行，忍痛剥鳞三片，坠红尘，与张珍成为佳偶。